【アステラス製薬:4503】長期投資向きの累進配当株!メリットとデメリットを解説

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【アステラス製薬:4503】長期投資向きの累進配当株!メリットとデメリットを解説

長期投資に向いているとされる日本個別株「アステラス製薬(4503)」について詳しく知りたい方は必見。

この記事では、アステラス製薬のメリットとデメリット、今後の将来性や配当利回りなどについて解説します。

 

アステラス製薬へ投資している僕なりに、分かりやすく初心者向けにお話しますね。

 

記事の内容

  • 投資運用実績
  • メリット
  • デメリット
  • 口コミ・評判
  • 基本情報

 

アステラス製薬の株を買うべきかどうかの判断材料になりますよ。

 

アステラス製薬の投資経過

購入額2,250,012円(1,200株)
評価額1,938,000円
株価1,615円
配当金70円
配当金合計65,000円
配当権利確定月9月・3月
優待合計なし
保有期間1年1ヶ月

*2024年3月17日時点

 

メリット・デメリット

メリットデメリット
長期投資向き配当性向が高い
減配のない累進配当国内売上が少ない
株主還元の自社株買い新薬開発のコストがかかる

 

口コミ・評判

  • 配当利回りは普通
  • 平均年収1,000万円以上
  • 国内製薬会社で売上高第3位

 

アステラス製薬株(4503)を扱っていて、無料で口座開設できる証券会社

証券会社特徴
松井証券還元率が高い/投信毎月現金還元サービス
マネックス証券毎日積み立て可/高機能トレードツール
SBI証券Tポイント貯まる/クレカで購入できる
楽天証券楽天ポイント貯まる/楽天カード決済可

 

目次

これまでの投資運用実績

アステラス製薬:これまでの投資運用実績

 

アステラス製薬の株を最初に買ったのは2023年2月、1株1,914円のときに1,000株を購入。

その後は1株2,200円を超えましたが、株価が下落してきたので1,750円のときに100株を買い増し、さらに1,600円で100株を買い増ししました。

平均取得単価1,875円のアステラス製薬1,200株は、2024年3月17日時点で取引明細のように1,938,000円の時価評価額。

約312,000円の含み損となっています。

 

これまでの受け取り配当金

2023年6月30,000円
2023年12月35,000円
合計65,000円

 

アステラス製薬のメリット

アステラス製薬株のメリット

 

アステラス製薬のメリット

  • 長期投資向き
  • 減配のない累進配当
  • 株主還元の自社株買い

 

⓵:長期投資向き

アステラス製薬は「割安株」「ディフェンシブ銘柄」とされていて、長期投資に向いている株と言えます。

 

アステラス製薬株のメリット:長期投資向き

株価を見てみると、直近5年間はだいたい1,500円から2,200円の間で推移。(2023年4月時点)

およそ20万円ほどあれば100株購入できます。

チャートは極端な値動きや下落が少なく、ゆるやかに上昇していますね。

 

また、アステラス製薬のような医薬品関連株は景気変動の影響を受けにくい「ディフェンシブ銘柄」とされています。

生きていく上で欠かせないものなので、景気が悪いときも他の業種に比べて安定しやすいという特徴があるんです。

 

②:減配のない累進配当

アステラス製薬株のメリット:減配のない累進配当

 

累進配当とは「基本的に減配しない、維持または増配のみ」ということ。

もらえる配当金が少しずつ増えていくのは嬉しいですね。

アステラス製薬の株主還元方針には「事業投資を最優先しながら配当水準を引き上げ」と記載されています。

 

アステラス製薬株:配当金推移

配当金推移を見ても、中間配当も期末配当も下がらずに年間配当額は増えているのが分かります。

 

アステラス製薬株のメリット:減配のない累進配当

2023年度の年間配当金は1株あたり60円ですが、2024年度は増配で1株あたり70円の予想値となっています。

 

③:株主還元の自社株買い

アステラス製薬株のメリット:株主還元の自社株買い

 

自社株買い(自己株式取得)とは、自社の株を自社で買い戻して破棄することで株の価値が上がりやすくなります。

直近では、2023年2月に約290億円と3月に約210億円の合計約500億円の自社株買いを実施。

 

時期株式数(株)総額(千円)
2022年2月3日~3月9日25,935,50049,999,849
2019年11月~2020年1月末27,036,10049,999,815
2019年2月~3月20日35,368,90059,999,863
2018年6月~9月20日55,475,80099,999,960
2018年2月~3月23日39,577,50059,999,993
2017年7月31日~10月末49,298,00069,999,960
2017年2月~3月22日30,000,00045,524,514
2016年10月末~12月22日30,000,00045,895,995

図のように、アステラス製薬はこれまでにも何度か自社株買いを実施しています。

自社株買いにより株の価値が上がることで、株主に利益が還元されやすくなるというメリットがあるんです。

今後も期待できそうですね。

 

アステラス製薬のデメリット

アステラス製薬株のデメリット

 

アステラス製薬のデメリット

  • 配当性向が高い
  • 国内売上が少ない
  • 新薬開発のコストがかかる

 

⓵:配当性向が高い

配当性向とは、会社の当期純利益のうち配当金にどのくらい充てたかの指標のこと。

日本株の配当性向の平均が「約30%」と言われている中で、アステラス製薬の配当性向は「110.6%(2023年3月時点)」とかなり高い数値となっています。

ただし、2024年度は少し落ち着くと見込まれていて予測配当性向は55.4%です。

 

配当性向推移

2020年3月38%
2021年3月64.5%
2022年3月74.5%
2023年3月110.6%
2024年3月55.4%(予測値)

 

配当性向が高いと配当金額が多くなりやすいのですが、会社に残る資金が少なくなりリスクも高まると言われています。

配当性向は低すぎても良くないですが、高すぎてもデメリットという見方ができます。

投資する立場からすると配当金が多い点は嬉しいですが、今後の経営状態が心配にもなりますね。

 

②:国内売上が少ない

アステラス製薬のデメリット:国内売上が少ない

アステラス製薬の事業紹介によると、グローバルなビジネス展開をしているのが分かります。

しかし、円グラフのように日本での売上は全体の約20%ほどで、残り80%が海外における収益となっているようです。

世界で利益を確保できている点は好印象ですが、相対的に日本での売上が少ない気もしますね。

 

アステラス製薬のデメリット:国内売上が少ない

2023年4月27日発表の決算短信を見ると、全ての地域において売上収益が前年度より増加しているようです。

しかし、米国や中国での売上は20%を超えているのに対し日本での売上はほぼ横ばい状態です。

 

③:新薬開発のコストがかかる

アステラス製薬のデメリット:新薬開発のコストがかかる

 

アステラス製薬に限ったことではありませんが、製薬会社は新薬の開発に膨大な費用やコストがかかります。

もちろん今後の成長のために必要なので、お金をかけるべき先行投資と言えますね。

実際に利益を出している製薬会社ほど多くの研究開発費をかけています。

 

ただし、新薬の研究を進めても成功して市場に出る薬は割合的に多くないとも言われています。

また、新薬開発の臨床試験を中止しただけで株価が下がる場合もあるんです。

 

アステラス製薬の新薬が米国の承認を取得

最近では、アステラス製薬が開発していた新薬が米国の承認を取得したニュースもありました。

 

アステラス製薬の口コミ・評判

アステラス製薬株の口コミ・評判

 

アステラス製薬株の口コミ・評判

  • 配当利回りは普通
  • 平均年収1,000万円以上
  • 国内製薬会社で売上高第3位

 

掲示板やSNSなどの書き込みから3つピックアップしたので紹介していきますね。

 

⓵:配当利回りは普通

アステラス製薬の配当利回りは2023年4月時点で3%前後。

正直、高くもなく低くもないと言われています。

 

配当利回り推移

2019年3月2.2%
2020年3月2.42%
2021年3月2.49%
2022年3月2.68%
2023年3月3.08%

 

配当利回りの数値は普通ですが、推移はゆるやかに上昇してきています。

ちなみに株価もゆるやかに上昇していて、2019年3月の株価は約1,720円ですが2023年5月12日時点での株価は2,129円。

 

一般的に株価が上がれば相対的に配当利回りは低くなります。

しかしアステラス製薬の場合は、配当金額も徐々に上がっているので結果的に配当利回りも上昇しているようです。

 

②:平均年収が1,000万円以上

「アステラス製薬の年収がやばい」という口コミもあり、働いている社員さんの平均年収は1,000万円を超えているとのこと。

社員の年収なんて関係ないと思う方もいるかもしれません。

しかし、給与の高い企業はそれだけ優秀な人材を確保できるので業績が上がりやすく株式投資のパフォーマンスも上がりやすいといという見方もあります。

 

③:国内製薬会社で売上高第3位

アステラス製薬株の口コミ・評判:国内製薬会社で売上高第3位

 

現在、アステラス製薬は日本の製薬会社の中で売上高第3位にランクインしています。

上位トップ5をまとめました。

 

売上高ランキング

製薬会社売上高
武田薬品工業3兆5,690億円
大塚HD1兆7,380億円
アステラス製薬1兆5,186億円
第一三共1兆449億円
中外製薬9,998億円

上位5社以外にも「エーザイ」「旭化成」「大正製薬」「ロート製薬」など有名な製薬会社はたくさんあります。

そんな大手製薬会社の中でベスト3に入っているという点は魅力的ですね。

また、海外での売上高だけを見ると第2位となるアステラス製薬。

グローバルな視点で見ると将来性があるという口コミもありました。

 

アステラス製薬(4503):基本情報

アステラス製薬(4503):基本情報

 

アステラス製薬(4503):基本情報

会社名アステラス製薬株式会社
株価1,615円*2024年3月17日時点
売上収益1兆5,186億円
営業利益1,330億円
総資産2兆4,565億円
時価総額3.46兆円*2023年4月7日時点
資本金1,030億円
決算期3月
本社所在地東京都中央区日本橋本町2-5-1
業種医薬品

*売上収益や営業利益は2023年4月27日発表決算短信より

 

アステラス製薬は、2005年に山之内製薬と藤沢薬品工業が合併してできた会社です。

「日経平均」「JPX日経インデックス400」の構成銘柄にも選ばれています。

権利確定日は決算月の3月と9月の最終営業日。

つまり配当をもらうためには、権利確定日から2営業日前の15時までにアステラス製薬の株を保有している必要があります。

 

【アステラス製薬:4503】長期投資向きの累進配当株!メリットとデメリット:まとめ

【アステラス製薬:4503】長期投資向きの累進配当株!メリットとデメリットを解説:まとめ

 

ではアステラス製薬(4503)についておさらいします。

 

アステラス製薬の投資経過

購入額2,250,012円(1,200株)
評価額1,938,000円
株価1,615円
配当金70円
配当金合計65,000円
配当権利確定月9月・3月
優待合計なし
保有期間1年1ヶ月

*2024年3月17日時点

 

メリット・デメリット

メリットデメリット
長期投資向き配当性向が高い
減配のない累進配当国内売上が少ない
株主還元の自社株買い新薬開発のコストがかかる

 

口コミ・評判

  • 配当利回りは普通
  • 平均年収1,000万円以上
  • 国内製薬会社で売上高第3位

 

アステラス製薬は、高配当株と比べれば配当金が少ないと感じるかもしれません。

しかし基本的に増配し続ける累進配当で、かつ景気変動に強いディフェンシブ銘柄とされているため長期投資に向いていると言えます。

個人的には、極端なマイナス材料がでない限り売らずに長期保有しながら配当をもらい続ける予定です。

 

 

アステラス製薬株(4503)を扱っていて、無料で口座開設できる証券会社

証券会社特徴
松井証券還元率が高い/投信毎月現金還元サービス
マネックス証券毎日積み立て可/高機能トレードツール
SBI証券Tポイント貯まる/クレカで購入できる
楽天証券楽天ポイント貯まる/楽天カード決済可

 

 

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